第三方检测带来超百亿新市场,各大药企即将在基层决战

医疗器械 来源:健识局 作者:张宾

在分级诊疗和医保控费政策的引导下,近年来第三方医学检验市场年均复合增速超30%,2017年第三方医学检验市场总收入约为120亿元,渗透率不足5%,远低于发达国家50%左右的渗透率,未来我国第三方医学检验行业具有广阔的发展前景。

第三方医学检验,又称独立医学检验中心(ICL)是指在卫生行政部门许可下,具有独立法人资格,独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断服务,能独立承担相应医疗责任的医疗机构。独立医学实验室利用其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务。

独立医学实验室在上世纪20年代起源于美国,经过近一个世纪的发展,产业发展格局已经日渐完善。

不可否认的是,从市场格局来看,第三方医学检验行业的发展相对成熟。

据相关数据显示,美国临床检验行业规模约为750亿美元,独立医学实验室约占35%的市场份额,其中Quest和Lab两大巨头垄断了其中70%的市场份额,日本、欧盟的ICL行业渗透率更高,分别占据独立医学检验市场份额的50%和67%。

在中国,目前仅达到4.5%。根据卫生统计年鉴的统计,2016年,全国公立医院的检查收入已达2518.59亿元,第三方医学检验行业渗透率(占比)约为4.2%。2017年我国医学检验市场规模约为2760亿元,第三方医学检验行业市场规模达到138亿元。

特别是,随着分级诊疗的逐步推行,诊疗量下沉,基层医疗机构检验样本增加,资金预算有限和人员配备不足,成为现阶段制约基层医疗机构接诊能力的关键问题。ICL 能有效解决基层成本控制和诊疗专业化的问题,起到降本增效的作用,有助于推进分级诊疗建设。

医保控费提高公立医院检查外包意愿:近年来国家为了控制医疗费用的不合理增长,监管部门多次出台政策下调医院检查费用,防止从“以药养医”转变成“以检查补医”的情况发生,避免“大检查”等过度医疗行为的发生。

截至目前,国内最大医疗检验企业有金域检验、赛迪诺以及迪安诊断和达安基因。其业务基本集中在一二级城市市场,二三级基层市场开拓的有限。

尽管三甲医院仍是中国医药市场的主流,但基层市场发展更更为迅猛。据数据显示,检验机构数量由2010年的89家增加至2018年的接近1,300家。近两年新增数量尤为明显,两年内新增检验机构数量已超过16年前的总和。

笔者认为,第三方医学检验未来几年,将在二三级基层市场爆发,以下五个方面可能是药企发展的机会

1. 承当县域医联体医学检验中心的职能,成为分级诊疗推进的积极参与者,将辖区内的卫生服务中心、乡镇卫生院的医学检验业务进行打包,目前“三明医改试点模式”即包含此项内容;

2. 承担跨地区专科医联体的医学检验中心实验室职能,也就是二三级市场专科医联体或者连锁民营专科医院的医学检验中心实验室,如妇科医学检验中心、儿科医学检验中心、男科医学检验中心。近期在上海成立的普惠妇儿健康实验医学联合体就是国内首个以妇幼专科为目标的独立医学检验机构跨地区联合体。

3. 成为区域内诊所、村卫生室的共享医学检验中心。由于条件的限制,大部分诊所和村卫生室都无法提供临床医学检验项目,如果能够开展这一业务,将有效的提升这些最基层医疗机构的诊断能力,同时也能提供它们的诊疗收入;

4. 开展特检项目,在某一细分领域打造拳头产品,成为细分领域的行业龙头,开展普通医院无法开展或者单独开展成本很高的检验项目,与医院形成供需合作关系,比如唐氏筛查等。

5. 基于基层医疗市场大量的检验样本资料,可以探索医疗大数据开发、医疗冷链物流、互联网业务等。

国家政策汇总表


来源:健识局   作者:张宾

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