2017IVD四巨头半年报最新出炉,风云再起的江湖将从此不同

截至7月27日,随着Roche上半年财报出炉,IVD Top4在2017年半年报全部公布。

2017年IVD领域四巨头风起云涌,并购不断,买买买的成功充分显示在财报上,让我们一起来看看!

2017年上半年,

在集团总营收方面,Siemens 第一,Roche第二,Abbott第三(已计入圣犹达),Danaher排第四。

诊断业务上,Roche诊断第一,Danaher超越了Abbott排名第二,Abbott第三。Siemens  暂无临床诊断数据,不做排名;

Roche在诊断上的营收远超Danaher 和 Abbott,达两倍多。

Abbott单独排名下滑,但收购Alere已经尘埃落定,2017年预计诊断营收达70亿美元,Abbott在诊断上的排名本质已上升至第二;届时全球第三到底花落西门子诊断还是丹纳赫贝克曼?值得期待;

总之2017年下半年整个IVD江湖前五的座次排名将全部风云变化!

雅培无论诊断还是整个医疗排名的大幅变化,因为全球不断买买买战略;但是中国和全球冰火两重天;

Danaher诊断业务迎来爆发,同比增长15.5%,远超其他公司。也是因为去年到今年初的收购

西门子诊断最近在敏感的上市之际也忍不住进行的IVD的并购。。。

IVD Top4 企业2017年上半年数据总览

整体营收:

Roche制药和诊断领域合计2017年上半年,销售额为263亿瑞士法郎,增长了5%(按美元算,增长4%)。净利润55.7亿瑞郎,同比增长2%。根据上半年业绩,Roche修订并提高了全年的销售增长率。


Roche 2017年上半年数据

诊断部门贡献了58.2亿瑞士法郎的销售额,同比增长5%,占总营收的22%

诊断各部门营收:

中心实验室和POC诊断事业部:34.5亿瑞郎,占比59%,并在免疫诊断业务的带动下增长了8%。

糖尿病管理业务:暂比为17%,由于美国市场环境持续不断的挑战,糖尿病管理事业部销售额下降了4%。

分子诊断业务:占比16%;同比增长1%

组织诊断业务:占比仅8%,但上半年发展很猛,增长达13%。

Roche诊断四大业务 2017年上半年数据

区域方面:

Roche 诊断在亚太地区增长最大,同比增长13%,亚太地区的营收额达13.4亿瑞郎,占整个诊断部门营收的23%。中国增长高达20%


Roche 诊断各区域数据

下半年预测:

2017年7月8日,Roche透露将面向中国体检市场,主推针对女性卵巢的AMH(抗缪勒管激素)检测和维生素D检测。据悉,这两项检测都是在Roche的自动化电化学发光平台上操作,后者使得Roche长期站稳免疫诊断市场龙头地位。

CEO:

Severin Schwan(施万)在1993年博士毕业后加入Roche,此后一直在Roche任职。2008年成为罗氏集团CEO。在成为CEO之前,Schwan长期负责诊断业务,其在诊断业务领域打拼多年的经验教训,对Roche诊断的发展影响巨大。

黄柏兴2006年出任Roche诊断中国总经理。他的十年是Roche诊断在中国快速成长的十年,现在罗氏进入了后黄柏兴时代;未来波动将在所难免。

SIEMENS

整体营收:

Siemens2017年上半年总营收393亿欧元,营收增长4%。


Siemens各业务部门数据,蓝色底纹为医疗部门数据

2017年上半年,Siemens Healthineers(西门子医疗)营收67.2亿,占总体营收的17% 。由于Siemens Healthineers尚未上市,诊断领域的数据不详,本次不做具体归类;但显然西门子诊断将不断加码布局诊断领域;

2016年9月西门子体外诊断试剂工厂落户上海开拓中国IVD市场,

7月21日,西门子宣布收购Alere旗下血气业务Epocal Inc(包括epoc血液分析系统,手持式无线测试解决方案),弥补了西门子在手持血气领域的不足。


Siemens Healthineers 六大事业部

CEO:凯瑟1980年加盟西门子,曾担任多个管理职位。2004年曾出任首席战略官,2006年出任CFO,2013年至今任CEO。

2014年下半年,西门子医疗进行重组。同年 11 月,临床诊断CEO George曾繁忠正式出任西门子大中华区医疗总裁。诊断业务现任VP为郭奕明;

ABBOT

整体营收:

Abbott 2017上半年财报显示,排除汇率影响,Abbott在上半年的全球销售额为129.7亿美元,较去年同期增长3.1%。为此,雅培已将全年稀释每股收益区间调高至2.43美元到2.53美元。

Abbott 诊断部门表现抢眼,营收24.3亿美元,占总体营收近19%,同比增长5.1%,是Abbott四大部门中增长最大的。


Abbott 2017年上半年数据

诊断业务营收:

2017年上半年,Abbott诊断业务中,

传统诊断:营收19.3亿美元,在诊断业务中占比79%,同比增长5.3%. 在美国地区增长强劲,达8.1%,其增长驱动来源于血液检测业务。

分子诊断业务和床旁诊断业务:在营收中占比基本相当。10%左右,分子诊断业务同比下滑0.3%,其分子诊断核心领域——传染病测试业务持续增长,但被其它业务的缩减抵消。

床旁护理业务增长8.2%,主要是由于美国继续采用了雅培公司的i-STAT?手持系统,且床旁护理业务在国际上实现了强劲增长。


Abbott 诊断 2017年上半年数据

区域方面:

诊断业务整体在美国市场上增长强劲,达8.1%,

国际区域的增长为3.8%(包含中国,大家可以对比一下其他几家)

分子诊断业务在美国地区下滑11.7%,而国际区域增长8.3%。

雅培美国市场和中国市场在过去半年的增比可谓冰火两重天;中国市场的调整和重新增强将是未来雅培最大的挑战之一!

收购Alere引发诊断界的排名动荡:

Abbott的年中财报并未体现收购Alere对其的影响。从2016年2月首次宣布以58亿美元Alere开始,到2017年4月这场收购告一段落,双方修订收购条款,Abbott将以约53亿美元价格收购Alere,收购价格降低8.9%。

Alere是全球POCT(即时检测,point of care testing)霸主,Alere的2015年销售额24.6亿美元,占整个POCT市场份额约为20%。Abbott表示,收购完成后后,其诊断业务的年销售额将超过70亿美元。全球排名IVD第二;

当然,由于Alere 的营收在近两年连续下滑(2015年下滑4.3%,2016年下滑3%),收购Alere对雅培而言需要全力整合;


Alere 2016年年报数据(数据单位,千/美元)

CEO:

Miles D. White (白千里)是Abbott公司的董事长兼首席执行官,1984年加入Abbott,1998年被任命为首席执行官,并在1999年成为董事会主席。

雅培诊断在中国区总经理已离职,新的人选是谁将是未来半年其中国战略落地的核心;

DANAHER

整体营收:

Danaher 2017财年中报净利润为10.63亿美元,营业收入为87.16亿美元,同比增长6.5%。Danaher 股价自年初以来上涨了10%。

诊断部门上半年营收27.67亿美元,在总体营收中占比最高,达32%,同比增长15.5%。




Danaher 2017年上半年数据

诊断业务营收:

Danaher 的诊断部门15.5%的增长中。由于血气消耗及相关设备的销售强劲,急性护理诊断业务的销售额有所增加。

病理诊断业务的销售额在Q1和Q2持续增长。增长驱动来源于对先进的染色仪器和消耗品的需求增加。

2016年11月收购的Cepheid贡献了一定的销售额及增长,扩大了产品线的多样性。但与此同时,收购企业使得部门利润率有所稀释,仅有11%,低于2016年同期的18%。


2016年7月,Danaher将不重要的和增长乏力的业务拆分出来,独立成为Fortive,并作为独立的上市公司开始运营。这表明,Danaher将更加重视医疗板块,尤其是有耗材的业务如诊断业务。

区域方面:

诊断部门的临床业务需求同比增长,主要是由于中国需求的增长,中国地区的增长部分抵消了西欧和日本需求下降的影响。北美市场的需求增长也促进了其销售额的增长。

CEO:

Thomas Joyce于1989年加入Danaher,担任市场项目经理,2005年被任命为Danaher执行副总裁,2015年成为公司首席执行官。

中国区总经理姜植铭博士,毕业后就加入了贝克曼,2011年,Danaher以68亿美元收购贝克曼库尔特;2016年,姜植铭博士正式被任命为贝克曼中国区总经理,负责整个中国的临床诊断业务。

备注:以上数据来自各公司的季报和年报等资料。

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