样本医院市场品种、药企“涨跌榜”

医药 来源:医药经济报 作者:徐轩

2018年,国内样本医院按通用名计涉及产品共2613个,涉及企业共2642家。整体市场由2012年销售额1524亿元上升至2018年的2284亿元,2018年较2017年同期增长2.74%。2018年医院终端市场总量略有回暖。随着带量采购范围逐步扩大,药品价格下降,或对整体用药金额产生一定影响,未来样本医院总量增速或持续承压。

从2018年12月到2019年9月,中国仿制药经历了前所未有的考验,历经两次大规模降价,2018年12月平均降价52%,2019年9月平均降价59%,价格一再创历史新低。

现从2018年样本医院各领域、品种、企业销售额及增长率梳理分析,企业可在宏观上掌握医药行业发展动态。

“4+7”助推行业大洗牌

从2005年到2014年,伴随医保扩容,医药行业年增速超过20%,整个医药行业进入黄金十年。对于中国仿制药而言,近几年则迎来了翻天覆地的改变。从临床数据核查,到工艺核查,到一致性评价,再到国家带量采购等一系列政策组合拳下,促使仿制药行业大洗牌。

从历史来看,此前国内仿制药领域存在低水平重复申报等现象,近年在政策的引导和监管、市场的共同驱动之下,国内企业不断从仿制药向创新药进行升级。随着政策不断出台,旧的模式正逐步被新的规则替代,医药行业挑战和机遇并存。医药行业在本轮医改中迎来历史性变革,创新驱动已成为医药行业的主旋律。

1.治疗领域

上升:抗肿瘤药、生物技术药物、精神障碍用药、麻醉药及其辅助用药、生殖系统用药及性激素等

下降:心血管系统用药、神经系统用药、免疫调节剂

2018年,从样本医院治疗领域来看,排名前十的治疗领域用药金额达到1964亿元,占据整体市场的86.0%。排名前五位治疗领域分别是:抗感染药、心血管系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药、抗肿瘤药,用药金额均已超过200亿元,合计为1321亿元。其中,抗肿瘤药较同期增长较快。

在2018年样本医院TOP10用药领域中,增长较快的领域有:抗肿瘤药用药金额为264.6亿元,较同期增长8.9%;生物技术药物用药金额为54.7亿元,较同期增长23.2%;精神障碍药用药金额为51.3亿元,较同期增长12.0%;麻醉药及其辅助药用药金额为38.1亿元,较同期增长10.2%;生殖系统用药及性激素用药金额为33.9亿元,较同期增长11.2%。

在2018年样本医院TOP10用药领域中,下降较快的领域有:心血管系统药用药金额为226.4亿元,较同期下降3.6%;神经系统药用药金额为223.4亿元,较同期下降2.9%;免疫调节剂用药金额为125.3亿元,较同期下降6.2%。

2.TOP10品种

上升:阿托伐他汀、地佐辛、莫西沙星、培美曲塞、头孢哌酮/舒巴坦、艾司奥美拉唑

下降:人血白蛋白、恩替卡韦、泮托拉唑、奥拉西坦

从样本医院通用名品种来看,2018年前10位品种购入金额占总金额的9.7%;前20位品种占16.1%;前30位品种占21.6%;前50位品种占30.4%;前100位品种占45.7%;前200位品种占64.3%。

在2018年样本医院使用TOP10品种中,阿托伐他汀、地佐辛、伏立康唑增长较为明显,单唾液酸四己糖神经节苷脂、前列地尔、泮托拉唑则相较同期下降较快。

在2018年样本医院使用TOP20品种中,增长较快的品种有:阿托伐他汀用药金额为24.1亿元,较同期增长9.2%;地佐辛用药金额为18.6亿元,较同期增长14.0%;莫西沙星用药金额为16.2亿元,较同期增长12.0%;培美曲塞用药金额为16.1亿元,较同期增长13.0%;头孢哌酮/舒巴坦用药金额为15.1亿元,较同期增长14.8%;艾司奥美拉唑用药金额为13.9亿元,较同期增长14.0%;

在2018年样本医院使用TOP20品种中,下降较快的品种有:人血白蛋白用药金额为30.7亿元,较同期下降4.3%;恩替卡韦用药金额为18.2亿元,较同期下降8.6%;泮托拉唑用药金额为16.9亿元,较同期下降4.7%;奥拉西坦用药金额为14.9亿元,较同期下降14.7%。

3.TOP20企业

上升:辉瑞、阿斯利康、恒瑞、拜耳、罗氏、扬子江、豪森等

从企业角度来看,2018年前10位企业购入金额占总金额的21.5%;前20位企业占29.9%;前30位企业占35.8%;前50位企业占44.6%;前100位企业占57.8%;前200位企业占73.0%。

在2018年样本医院TOP20企业中,增长较快的企业有:辉瑞销售额83.7亿元,较同期增长12.2%;阿斯利康销售额78.7亿元,较同期增长14.0%;江苏恒瑞销售额58.4亿元,较同期增长22.5%;拜耳销售额39.7亿元,较同期增长14.4%;罗氏销售额40.9亿元,较同期增长30.0%;扬子江销售额13.9亿元,较同期增长14.0%。

结语

梳理样本医院用药近两年市场,以小见大,基本上反映了我国医院终端用药市场变化。“4+7”后,普通仿制药正被集采推到微利时代。对于仿制药市场变化,大洗牌的结果是,高端仿制药仍然存在机会,医药巨头占领市场以量换价,但大批没有通过一致性评价的低端仿制药将被淘汰。行业洗牌之后,巨头企业将迎来新的春天。

来源:医药经济报   作者:徐轩

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