2019年全球OTC市场全解析

医药 来源:IQVIA艾昆纬咨询

2018年,非处方药(OTC)行业见证了不少大型并购交易的进行,包括葛兰素史克(GSK)以130亿美元,收购了诺华在双方的消费者医疗合资公司中36.5%的股份;辉瑞和GSK合资,成立全球最大的OTC企业;宝洁斥资约34亿欧元(42亿美元)收购默克集团的消费者健康业务。这些并购活动为交易双方注入新的活力,也给予行业发展新的想象空间。

全球概览:新兴市场继续发力

IQVIA全球非处方药市场报告显示,2018年,全球OTC市场回暖,占到整体医药市场10.6%的份额,规模约为1220亿美元,增速较2017年上涨0.2个百分点,为3.6%。2016-2018年的3年复合增长率稳定在4.1%左右。


2018年北美地区的市场份额最大,约占21%,紧随其后的是西欧地区,其市场份额占20%左右。新兴国家市场发力不可小觑,份额达到49%,其中,中国以及中欧、东欧、中东和非洲地区(CEEMEA)的市场份额排名并列第三,为16%。新兴国家贡献了64%的增长,驱动整体市场稳步发展。


2018年全球范围内,只有南亚地区和拉丁美洲的表现相对强劲,其他地区的增速都在放缓。在南亚地区,所有OTC品类均以两位数的速度增长。这主要得益于印度的强势表现。巴西是拉丁美洲发展的主力军,约占该地区50%的市场份额,增速约为 11%。

巴西的所有OTC品类都在以双位数增长,其中,消化道及其他肠道用药、维生素、矿物质和营养补充剂类药品表现强劲。

北美地区的增长相对平缓,过去一年,咳嗽感冒及其他呼吸道用药的增速有所下降,但是维生素、矿物质和营养补充剂类仍以6%的速度增长,抵消了其他类别增速的下滑。

欧洲是相对成熟的区域,所有类别平均增速在3%左右。德国、法国和意大利占欧洲整体销售额的近60%。其中,法国占21%的市场份额,除了消化道药品以外,所有类别的销售额都在下降。

企业表现:

前十名中,仅宝洁和诺华增速超过平均

在消费升级背景下,消费者的需求和行为正在不断变化,一些新兴市场的认知度和消费能力都在不断提升,倒逼消费者健康企业开发更为创新的整体性解决方案。

随着前沿科技和数字化的升级,电子商务正得到广泛的运用。亚马逊、阿里巴巴、腾讯等科技公司也进入了医疗健康领域,向传统制药企业发起挑战。这些公司能充分发挥自身优势,利用科技使产品在电商渠道的推广变得更加创新和有效。这也冲击到一些传统OTC企业的市场表现。


2018年,全球排名前十的OTC企业占到全球27.6%的市场份额,赛诺菲、葛兰素史克消费保健品(GSK CH)和拜耳依次排名前三。前十大企业中,只有宝洁和诺华的增速超过了市场平均。

排名榜首的赛诺菲增长有所放缓,增速为3.5%。这主要是由于其几大核心产品增速放缓。但是,其消化类产品凭借增速快速获得了市场,抵消了部分老产品的增长乏力。

宝洁(包括默克集团的消费者健康业务)的咳嗽感冒及其他呼吸道用药、消化道用药及其他肠道用药和维生素、矿物质和营养补充剂品类占据了约85%的销售额,推动了公司的增长。

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