孤儿药市场发展情况如何?

医药 来源:火石创造 作者:柯晗

一、罕见病及其用药基本含义

罕见病是一类发病率极低的疾病的总称,又称“孤儿病”,罕见病用药又称为孤儿药(Ophan Drug)。根据世界卫生组织的定义,患病人数占总人口0.65‰~1‰的疾病即可被定义为罕见病。

世界各国根据国情,对罕见病的认定标准存在一定差异。例如,美国定义罕见病为患病人数少于20万人的疾病;欧洲定义为发病率低于1/2000的疾病。我国尚无明确的罕见病定义,但普遍共识为成人患病率低于五十万分之一、新生儿中发病率低于万分之一的疾病可定义为罕见病。基于以上定义估算,美国已有超过7000种疾病被定义为罕见病,其中只有大约400种罕见病有相应的治疗药物获批。全球范围内,罕见病患者总数已达到3亿人,中国罕见病患病人数约2000万,且每年新增患者超过20万。

二、全球罕见病领域产业发展现状及趋势研究

1. 全球罕见病用药市场持续快速增长

全球罕见病用药市场热度高居不下,已成新药研发主战场。据悉,2018年全球罕见病用药市场规模为 1310 亿美元,以12.3%的年度复合增长率快速增长,预计2024年达到2420 亿美元。罕见病用药市场增速是同时期非罕见病用药市场增速(6%)的2倍,预计到2024年,其在处方药市场中的占比将首次突破20%。

亿欧智库:2016年-2024年全球罕见病用药市场规模

图1 2016—2024全球罕见病用药市场格局


数据来源:Evaluate Pharma,火石创造整理

2. 多个国家市场成熟,孤儿药资格及获批数显着增长

在美国的孤儿药法案实施前(1983年前),FDA批准的所有新药中,总共只有38种用来治疗罕见病。而该孤儿药法案通过以后,1983—2018年期间,FDA批准上市的孤儿药达770个,给予资格约4860个,2014—2018年间孤儿药授予资格及获批数较1998年前显着增长。

2018年,FDA批准了59个新分子实体,其中34个(58%)新药用于治疗罕见病。FDA授予孤儿药资格中,70%是用于治疗肿瘤疾病,其中非霍奇金淋巴瘤(NHL)适应症相关的孤儿资格达到270个,其次是急性髓性白血病220个和胰腺癌189个。2018年,FDA授予治疗霍奇金淋巴瘤、急性髓性白血病、胰腺癌3类疾病的孤儿药资格数量仍最多,表明当下肿瘤疾病依旧亟缺有效的医疗手段。


表1  获批孤儿药在孤儿药资格中占比

3. 罕见病用药研发投入逐见成效,迎来成果收获期

据 Tufts CSDD(塔夫茨大学药品研发研究中心)统计,2015年罕见病用药临床试验数共766个,到2018年增长为942个,年增长率8.9%。在罕见病用药的新临床试验中,约84%临床试验处于 I 期和 II 期开发阶段。罕见病用药 II 期和 III 期临床试验的增长率超过12%,超过 I 期临床试验增长率的两倍,预示着罕见病用药研发投入逐见成效。

图2  2015—2018年罕见病用药的临床试验数量


数据来源:TuftsCSDD

三、国内罕见病领域产业发展现状及趋势研究

1. 国内罕见病用药行业处于早期阶段,2018年后多政策助力发展提速

长时间以来,中国没有建立罕见病种类的统计数据和病种目录,也无明确的罕见病用药定义,所以在罕见病领域药物的注册生产上并未有快速发展。自2018年起,我国陆续出台相关政策支持罕见病用药的研发。

2018年5月,官方首次颁布了《第一批罕见病目录》,共统计了121种疾病,加强国家对罕见病的管理。

2019年2月,国务院对首批21个罕见病药品和4个原料药实行降税优惠。多项政策的落实,极大地改善罕见病患者“病无所医、医无所药、药无所保”的窘境,也鼓舞了国内药企的信心,促使了药企加大对罕见药的研发投入,我国罕见病用药产业逐渐起步。

目前,我国诞生了北海康成、应诺医药、北京科信必成等罕见病用药研发企业。其中,北海康成建立了中国首个罕见病药物研发与商业一体化平台,通过引进国外技术、自主创新等方式推动罕见病用药在中国上市。


表2  罕见病减税药品清单

2. 罕见病用药国内支付模式仍在探索阶段,市场形成需时间考验

罕见病用药的性质决定了它高昂的定价。全球范围内,众多国家建立了完善的罕见病用药支付体系,商业保险大大缓解了罕见病患者的经济压力。而在中国,罕见病用药费用支出绝大部分由患者个人承担,而罕见病患者大部分无法正常工作,因病致贫情况很多,可支配资金非常有限,因而国内罕见病用药的配套支付机制仍需探索。

根据《2019中国罕见病药物可及性报告》显示,目前已经在中国上市且有罕见病适应症的药物有55种,其中仅29种罕见病药物被纳入医保,涉及18种罕见病,9种罕见病药物享受国家医保目录甲类报销,用于治疗11种罕见病适应症,患者使用时无需自付。目前,更多的罕见病药物出现在了医保谈判目录中,未来完善的支付体系会大大活跃国内罕见病用药市场,让更多国内药企愿意在罕见病用药研发上投入资金,患者有药可用。

四、小结

目前,全球罕见病用药研发热度不减,越来越多孤儿药进入临床 II 、 III 期研发阶段,逐步向上市推进,年获批孤儿药数量也显着增长。这有望改变很多罕见病患者可选择药物极少或无药可治的困境。

近年来,我国政府在解决罕见病药物保障上,通过出台相关降税、加速审批、将孤儿药纳入医保等措施,提高国内药企研发动力,以保障罕见病患者用药权益。我们有理由相信,我国的步伐会越来越快,越来越多的罕见病会被攻克,越来越多罕见病患者可以“病有所医、医有所药、药有所保”。

来源:火石创造   作者:柯晗

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