豪森药业今日港交所上市

医药 来源:医谷综合报道

今日(6月14日),豪森药业今日正式登陆港股,最终发行价为区间最高定价,每股14.26港元。在未行使超额配股权情况下,所得款项净额76.4亿元。发行规模在今年香港市场新股发行中排第二,仅略低于申万宏源的12亿美元。

据了解,此次赴港IPO的主体是翰森制药,作为注册在开曼群岛的境外公司,将通过间接持股方式,100%控股运营实体豪森药业。

另值得关注的是,豪森药业与A股医药板块龙头恒瑞医药是“实在亲戚”,其创始人、集团主席钟慧娟与恒瑞医药的实控人、董事长孙飘扬为夫妻关系。孙、钟两人因分别控股了两家龙头级别的医药公司,被市场称为“医药行业最强夫妻档”。

公开资料显示,豪森药业成立于1995年,致力于中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管六大领域,共有13款主要产品,包括抗肿瘤药物普来乐、普来乐、泽菲、昕维、昕美,抗感染药物泽坦,糖尿病药物孚来迪等。目前已建立化合物设计筛选平台、药理毒理研究平台、药学研究平台、临床研究平台等五大研发平台。该公司掌握多种专有技术,先后承担“重大新药创制”科技重大专项等国家级项目20多项,在国内共持有119项主要专利。

根据调研机构弗若斯特沙利文的统计资料显示,按2018年销售额计算,豪森药业目前是内地第一大精神疾病类制药公司,市场占有率为9.2%;同期,公司为内地第五大抗肿瘤制药公司,市场占有率为2.5%。

截至目前,豪森药业已在中国推出超过30种首仿药,其中,该公司的奥氮平、伊马替尼及瑞格列奈等式国内率先通过一致性评价的品种,目前并未有其他产家的相同品种通过一致性评价。

虽然是依靠仿制药起家,但豪森药业在自主创新方面的投入不容小觑。招股书显示,公司自2002年开始研制1.1类创新药。目前,公司的1.1类创新药迈灵达已成为主要产品之一。就在今年5月,豪森药业的长效GLP-1聚乙二醇洛塞那肽获批,用于成人改善2型糖尿病患者的血糖控制,这也是首个上市的国产长效GLP-1制剂,即每周仅需给药一次,即可实现长效治疗。

与此同时,豪森药业还有将近100种在研产品,其中,有6个1.1类在研创新药品种已进入Ⅱ期临床试验或更晚期研发阶段,另根据豪森制药的规划,其将在2019年至2020年推出近30种在研药物,其中包括15种具有高增长潜力的重点在研药物。

依靠“首仿药+创新药”的产品组合形式,翰森制药过去三年毛利率水平始终保持在92%以上。

招股书显示,2016年至2018年,翰森制药实现收入54.33亿元、61.86亿元及77.22亿元;毛利分别为50.36亿元、57.30亿元及71.19亿元;毛利率分别为92.7%、92.6%及92.2%;净利润分别为14.76亿元、15.95亿元及19.03亿元;纯利率分别为27.2%、25.8%及24.6%。

其中,研发开支分别为4.03亿元、5.76亿元及8.81亿元,占收入比重分别为7.4%、9.3%及11.4%;销售及分销开支分别为23.78亿元、27.04亿元、32.09亿元,占收入比重分别为43.8%、43.7%及41.6%。

豪森制药计划将此次募集资金的45%用于研发项目、扩充公司的研发团队及于技术的投资;25%用于生产体系,建设新生产线,升级现有生产设施并提高其自动化水平;20%用于加强销售及学术推广;10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。

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