20亿,海南海药实际控制人变为国务院国资委

医药 来源:医谷综合报道

昨日(5月6日),海南海药发布公告称,公司控股股东将发生易主,国务院国资旗下新兴际华医药控股有限公司(以下简称“新兴医药”)将用约20亿元接盘,成为其新实控人。


公告称,根据相关协议,南方同正成立新的子公司海南华同实业有限公司(以下简称华同实业),将其持有的海南海药约2.03亿股股票(占总股本的15.20%)及该等股票质押式回购形成的负债注入华同实业,华同实业还将受让南方同正2017年非公开发行可交换公司债券(以下简称“17同正EB”)剩余全部债券并实现换股近0.94亿股公司股票(占总股本的7.03%)。

同时,公告还显示,新兴医药通过收购南方同正所持华同实业100%股权,以及受让“17同正EB”并换股近0.94亿股股份两个路径合计收购海南海药近2.97亿股股份(占总股本的22.23%);新兴医药在取得华同实业100%股权后还对华同实业公司增资,增资完成后,华同实业偿还所欠金融机构负债。

以2018年9月30日基准日对模拟华同实业股东全部权益价值的评估结果,收购双方确定华同实业100%股权转让价格为人民币2.3亿元。此外,在华同实业收购工商变更登记并完成交割之日起10个工作日内,新兴医药将以货币资金人民币17.70亿元对华同实业实施增资,并完成增资款缴付,即新兴医药收购和增资金额合计为20亿元。

此外,为实现医药控股控股海南海药的目的,南方同正将其所持海南海药近1.04亿股股票(占总股本的7.76%)的表决权无偿让渡给华同实业行使,且南方同正、刘悉承自愿放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。

工商信息显示,刘悉承及其配偶邱晓微合计持有南方同正99.99%的股权。在此次交易前,南方同正直接和间接合计持有海南海药约4.35亿股股份(占总股本的32.59%),刘悉承间接持有海南海药近1.34亿股股份(占总股本的10%),即南方同正、刘悉承合计持有海南海药42.59%股份,南方同正为海南海药控股股东,刘悉承为实控人。

此次交易完成后,新兴医药通过华同实业间接持有海南海药近2.97亿股股份(占总股本的22.23%),且华同实业还拥有南方同正让渡的7.76%股票表决权,故新兴医药合计控制海南海药近4.01亿股股份(占总股本的29.99%)的表决权,成为海南海南的间接控股股东,海南海药实控人将由刘悉承变更为国务院国资委。

不过,值得注意的是,公告提示,此次交易尚需通过国务院国有资产监督管理委员会审批及国家市场监督管理总局经营者集中审查。

资料显示,收购方新兴医药是新兴际华集团的全资子公司,为其医药板块投资持股平台。新兴际华集团作为国资委监管的央企,聚焦冶金、轻纺、装备、医药、应急、服务等六大业务板块,是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司。

而被收购方海南海药围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局,目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主,主要产品包括六个系列,分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。值得一提的是,海南海药在化学制剂方面,已经具备从中间体到原料药再到化学制剂的全产业链生产技术和能力,而这在带量采购中会有较大的优势。

对于新兴医药收购海南海药的意图,海南海药曾在去年11月首次披露实控制人拟变更事宜的公告中表示,新兴医药旨在为落实新兴际华集团公司进军《中国制造2025》前沿领域、打造全球英才向往的新兴产业的重大战略布局,拟收购医药类上市公司,作为其产业发展及资本市场运作平台。有观点认为,如若此次交易成功,海南海药可能成为其化学创新药、生物技术及高端医疗器械等医药领域产业整合平台。

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