张江科学城内估值百亿药企罗欣药业欲借壳上市

医药 来源:医谷综合报道

昨日(4月11日),东音股份发布公告称,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“东音股份”)正在筹划以发行股份购买山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“罗欣药业”)99.65476%股权,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。东音股份股票自11 日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。


公告显示,本次交易对方为包括山东罗欣控股有限公司(以下简称“罗欣控股”)、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited持有罗欣药业 99.65476%股权的股东。

根据重组方案,方式之一为东音股份董事长方秀宝及其一致行动人向交易对手之一罗欣控股指定的主体转让上市公司部分股份;东音股份除保留部分货币现金及可转债外,将其余资产及负债作为置出资产(置出资产金额最高上限为人民币10亿元,超出部分(若有)作为“出售资产”而不作为置出资产),与罗欣控股及相关主体持有的罗欣药业99.65476%股权中的等值部分进行资产置换;上市公司以非公开发行A股股份的方式向罗欣控股及相关主体按其各自持有罗欣药业的股权比例发行股份购买置入资产与置出资产(置出资产金额最高上限为人民币10亿元,超出部分(若有)作为“出售资产”而不作为置出资产)的差额部分。

此外,为确保本次重组交易进行,罗欣控股同意提供人民币5000万元作为本次重组交易履约的诚意保证金,如因上市公司或方秀宝违约撤销本次重组交易,或因上市公司或方秀宝陈述、保证中存在重大遗漏、错误或其他归因于上市公司或方秀宝的原因本次重组交易无法完成的,则罗欣控股缴纳的诚意保证金应退还罗欣控股,同时上市公司和方秀宝应共同向罗欣控股支付人民币5000万元的赔偿金。

资料显示,罗欣药业成立于2001年,公司注册资本6096万元,法定代表人为刘保起,是集药品研发、生产、贸易及医疗健康服务为一体的大型医药企业集团,为中国最大的冻干粉针剂药物、抗感染药物、质子泵抑制剂药物、盐酸氨溴索生产基地之一。

罗欣药业研发产品线主要覆盖肿瘤疾病、呼吸系统疾病、胃肠疾病、内分泌疾病、心血管疾病、神经系统疾病、抗微生物感染、解热镇痛类、妇科外用药、原料药等领域。公司已有十几个剂型、300多个品规的产品投放市场,其中国家级新药48个。

图片来源:国家药监局官网

图片来源:罗欣药业公司官网

2017年,罗欣药业投资近1亿元在上海张江高科技园区新建研发基地,主要承担公司1.1类创新药、仿制药和一致性评价品种的研制和开发工作。


此前,罗欣药业于2015年12月在港交所创业板上市,2017年6月即退市。

根据年报数据显示,2015年-2016年间,罗欣药业实现的营业额依次为361.138亿元和411.757亿元。年度全面收益总额分别为4.9亿元和3.8亿元。

图片来源:罗欣药业公司年报

对以此次交易,有业内人士表示,“壳”公司的原股东在重组交易完成后,往往会获得标的公司一部分的股份与现金,这被称为买“壳”的代价。如果正常以IPO方式上市,这部分股份份是可以出售给投资人获得收益的。

此外,借壳上市也存在着巨大的风险和不确定性,这与“壳”的价格、质量、关联交易等很多因素有关,且面临着严格的监管审查。

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