医药电商最新排行榜:多数实现盈利

医药 来源:动脉网 作者:高康平

日前,国务院发布促进“互联网+医疗健康”发展的意见,提到可在线上开具常见病、慢性病处方,经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。同时探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享,促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展。

政策破冰,似乎在“互联网+医药零售”监管上撕开了一个口子;产业层面,1药网宣布完成了5000万美元的新一轮融资,代表了资本对医药电商业态的认可。政策利好、资本态度积极,两相叠加,医药电商发展或上一个新的台阶。

从市场表现看,各家医药电商亦交出了亮眼的成绩单。动脉网(微信号vcbeat)据相关上市公司、新三板挂牌公司2017年财报整理的数据显示,各家医药电商营收较上年有大幅提升,且多数实现了盈利。

“上市系”医药电商成绩单

虽然目前A股市场还没有一家以医药电商为主营业务的上市公司,不过医药电商概念股已经有了数十支,包括传统的流通巨头,如上海医药、白云山、九州通,以及零售连锁药店上市企业一心堂、老百姓、大参林、益丰药房等。

A股“医药电商”概念股

这些医药电商概念上市公司,部分在年报中披露了电商业务的成绩,从中亦可看出市场的大致态势。

“上市系”医药电商成绩单

有明确披露营收数据的电商包括康爱多、好药师、仁和药房网、可得网等。其中,康爱多营收13.69亿元排名第一,净利润为3190.98万元;2016年康爱多营收为13.3亿元,净利润为886万元,同样排名第一;九州通旗下好药师、仁和药业旗下仁和药房网、康恩贝旗下可得网亦有不俗成绩。

康爱多

太安堂年报称,康爱多依托互联网平台,广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务,是一家多元化的医药互联网公司。康爱多已累计为国内超过7亿的网购用户提供疾病用药咨询服务和专业药事服务,市场口碑良好,连续六年被评为中国电子商务百强企业。

值得注意的是,早在2015年,康爱多就以广州三甲医院为核心进行线下DTP药房的布局。并获得国内外众多制药企业的支持,开展了良好的合作,形成了服务于上游工业企业和下游DTP患者,并且可快速复制的DTP模式。

九州通

2017年,好药师零售连锁业务实现营业收入18.77亿元、较上年同期的16.11亿元增长16.53%。其中,实体店953家,实现营收7.98亿元;线上业务实现营收10.78亿元,较上年增长11.52%,销售毛利率为13.06%。

年报披露,九州通集团对好药师的线上线下服务平台进行了调整,发布了好药师APP3.0,融合了好药师官方商城与好药师APP“24小时送药、1小时必达”的O2O送药业务,打造全国立体化“9仓+18城”的送药网点。目前共有包括北京、武汉、上海等在内的18个一二线城市好药师用户可以享受好药师的专业咨询及送药上门服务。

三方平台合作拓展方面,好药师与饿了么、平安好医生平台签署战略合作协议;在智能问诊方面,与大数医达合作,并使用深度学习等最前沿的人工智能方法,对常见病的诊断和治疗进行建模分析,在好药师APP中引入人工智能问诊服务,利用现代化人工智能技术,为社会百姓更好更精准的提供数据智能问诊服务;在健康管理方面,拥有执业药师300余名及专业医师团队,与大专家、趣医网、好大夫、芯联达等专业医疗平台达成战略合作,同时建立各类健康数据库,为后续开展会员的慢病管理工作等奠定基础。

仁和药房网

2016年,公司名称由“北京京卫元华医药科技有限公司”变更为“仁和药房网(北京)医药科技有限公司”。现在,仁和药业股份有限公司持有仁和药房网(北京)医药科技有限公司60%股份,财务数据合并报表。仁和药业合并财务报表中含“仁和药房网”字样的公司共8家,除了仁和药房网(北京)公司之外,均为3级或4级子公司。按财务报表,仁和药房网及其子公司2017年营业收入为8.12亿元,净利润为107.94万元。

可得网

可得网是一家专业的眼镜B2C网站,其在2007年5月上线,同年7月获得《医疗器械经营企业许可证》;2015年11月,浙江康恩贝制药股份有限公司新增入可得网股东名单。据康恩贝2017年报,其持有可得网20%股份。

可得网2017年营收为8.05亿元,净利润为1004.77万元。康恩贝公告称,上海可得网络科技有限公司近两年加强市场拓展,推进O2O线下实体店的建设,并不断加强自有品牌的推广,通过线上线下互通的方式,整体发展较快,报告期内营业收入同比增长22.97%。

上海医药

上海医药零售业务销售规模居全国药品零售行业前列,分布在全国16个省区市的零售药房总数超过1892家,旗下上海华氏大药房是华东地区拥有药房最多的医药零售公司之一,旗下上海医药云健康致力于打造以电子处方流转作为基础的创新医药电商模式。

公司以上药云健康为平台,发展处方药新零售“互联网+”业务,报告期内与腾讯签订了战略合作协议,初步形成从处方获取与管理、实现与配送及处方增值服务的处方药新零售价值链闭环。电子处方流转端,报告期内实现对接各级医疗机构214家,处理超200万张电子处方。

国大药房

财报显示,国大药房2017年度线上销售稳步开展,10月份开始自建平台,目前上线两家子公司,18年会陆续上线10家子公司;同时,第三方平台仍是17年线上销售的主要来源,在天猫(国药在线)销售额为2.26亿元排在第一位,在药房网商城销售额为911万元,在1药网、京东到家、八百方等亦有覆盖。

需要指出的是,国大药房电商业绩与国药在线有密切关系。国药在线全称为国药健康在线有限公司,其成立于2015年6月,国药控股、国药控股国大药房为发起股东。2017年7月,国药在线获得云锋基金、朗盛投资参投的A轮1.5亿元融资。据国药一致2017年年报,其在国药在线公司的表决权为8.06%。

国药集团电商体系有国药1健康、国控广州药网、国大药房、国药商城、国药试剂等业务板块,国药在线居中其承上启下作用,拟打造集B2C、O2O、B2B服务于一体的垂直电商服务平台。

一心堂

公司于2013年进军电商业务,并与2014年9月设立电商事业部门,利用国际先进的Hybris电商平台,完成B2C、B2B、B2B2C、O2O等业务架构搭建,实现与其他电商平台的业务对接和订单流转,为一心堂的全渠道电商打下坚实的基础。

在B2C业务方面,公司于2016年上半年陆续推出一心堂APP、团购业务、跨境业务、同城服务业务等跨界B2C业务,同时利用自身优势品牌影响力以及区域服务优势,推出了一心到家B2C业务。2017年度全年实现电商业务交易额6538.91万元。其中,第三方销售平台的交易额为1311.22万元。

老百姓

公司通过官网商城、大型电商平台旗舰店、微信公众号及手机移动端等多渠道发展电商业务,探索和发展O2O、B2C业务模式。

大参林

公司在重点做好传统零售业务的同时,积极地发展新的业务以承接处方外流,包括医药电商(含B2C、O2O)、中医馆、中医坐堂+药房等;并通过建立DTP药房与拓展院边店,与临床工业深度合作的模式成效明显;同时大力拓展院边店,报告期内新增118家院边店,这将为公司承接医改成果夯实坚实的基础。

益丰药房

公司于2013年开启医药电商业务,2016年成立电商事业群,下设B2C、O2O、CRM、电商技术等电商事业部,以CRM和大数据为核心,打造线上线下融合发展的医药电商业务。

2017年,益丰大药房电商事业群人员组织架构不断完善,电商各模块业务走上正轨。PASS、微信公众号、微信商城、CRM小票促销、线上药师咨询、用药提醒等产品陆续上线试点,与京东到家、百度外卖等多家第三方平台的合作逐步展开。

益丰还通过现有会员资源,发展自营电商;通过第三方引流,做大O2O业务,O2O及时配送辐盖上海、南京、长沙、武汉、江西等线下门店所在的近二十个城市,越来越多的消费者在益丰体验到便捷的购药服务;通过尝试开发纯互联网产品,打造移动化的业务平台;通过电商业务创新和互联网技术的运用,改变员工管理模式,提升员工专业服务和营运管理的智能化,实现线上线下销售的融合增长。

护生堂

护生堂电商平台通过重新规划主营品类、优化完善自有品牌产品线等策略,有效提升产品销售毛利率;同时为抵御市场竞争,新增3家线上店铺。线下药店中,1家药店正式通过零售医保项目北京市人保局审核;3家药店开通京东到家平台O2O,药品递送做到3公里范围下单1小时送达、及全城次日达服务,药店运营能力得到稳步提升。报告期内,护生堂实现营业收入3715.00万元。

康之家

康之家具备完整的产品供应链,结合已有线上资源与线下资源,打造B2B2C到O2O再到C2B的医药电商闭环,引领医药新零售发展;提供医药线上线下购买、医药配送、移动医疗、智慧药房的服务,解决医药服务的深度链接,建立以“平台+产品+服务”的垂直整合生态系统,实现医药行业全价值链的生态闭环;从而实现以服务为核心,以数据为基础,以重复购买为目标,以社区辐射为纽带的医药服务O2O模式。

2017年,康之家实现营业收入2.2亿元,比去年同期增加13.51%;归属于挂牌公司股东的净利润744.01万元,同比增长585.29万元。

康之家营收并非全部来自线上。按其财报,其新零售业务收入为8447.09万元,公司官网的市场影响力扩大,顾客群体逐步扩大,顾客复购比率增加;加盟店及O2O体验店收入为1.26亿元,比上年同期增长了68.17%,收入增长的原因为报告期内随着公司IT技术及互联网销售经验向加盟药店的推广,公司加盟店及020合作体验店已经拓展至两千多家。公司给加盟店配送药品产生的收入大幅增加。

医药电商格局将定,创新是突围关键

以上介绍了“上市系”医药电商的发展缘起、市场打法及取得的成绩,可以看出,“上市系”医药电商公司在市场中占有较大比重。究其原因,医药电商还是一个相对吃“资源”的行业,比如在网上药店的审批上,需要先有信息资格证,再以线下连锁为基础获得交易资格证,这就让有连锁基础的公司更容易起步;其次,医药供应链资源、行业营销资源,也需要有沉淀的熟手来操盘,所以医药电商行业早期玩家多以传统出身为主。

不过也应该看到,非上市系公司、互联网基因的公司在医药电商行业占了较大比重,比如健客、1药网、七乐康、云开亚美、360好药、八百方等,这些公司挟互联网理念进入医药电商行业,在技术、运营、营销上为行业带来了新的玩法。

总体而言,医药电商市场格局已经逐渐清晰,头部企业梯队已经出现,一批有实力、有资源、懂市场的企业已经形成了品牌,各自拿到了相应的市场份额。不过,医药电商市场变数也很多,包括政策、技术创新、模式创新等。

首先,从政策看,处方药网售一直处于未放开状态,导致各家电商只能摸索着前行,一旦划定政策红线,很多企业的业务都将受到冲击。即使是新近颁布的“互联网+医疗健康”政策在监管上开了口子,但仍然没有放开监管的红线,所鼓励的还是有线下基础、能够和医院形成良好连接的模式。从用药安全上来说,处方药网售一段时间内仍将处于限制状态,这会给医药电商业务拓展带来天花板,制约行业扩张。

其次,从技术创新看,电商的核心能力是提高供应链的效率,以更低的成本服务于更多的用户。在电商作为一种增量渠道的时候,其能够和工业企业保持良好关系,但是随着市场趋于成熟,效率提升达到天花板,改造供应链获得的成本节约已经无法覆盖扩张成本,工业企业、供应链参与的意愿就会降低,或者合作模式具有排他性,这无疑会让一些医药电商失去供应链支持。

所以,医药电商模式需要创新,事实上,我们也看到了医药电商们在进行模式创新。比如尝试“药+医”模式,包括与互联网医院合作、收购医院、上线移动医疗APP等,“药+医”模式解决了医药电商处方来源问题,同时让用户更有黏性,“圈定”用户;再比如是B2B、B2C、O2O多种业态混合经营,打造业务闭环;再比如向小众市场拓展、做深服务,并尝试与保险、健康管理相结合等。

任何一个市场都不是一个固定不变的市场,商业的本质就是变化。医药电商给药品流通、零售行业带来了深远的影响,未来随着两票制、医药分开等推进,医药电商还将在药品流通中扮演更重要的角色,并影响国民的健康消费习惯。而在医药电商发展过程中,创新将成为突围的关键。

来源:动脉网

作者:高康平

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