华润医药发行15.43亿股最多募157亿,拟10月28日上市

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今日(10月17日),华润医药正式公开招股,发行15.43亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,每股发行价8.45元-10.15港元,入场费为5126港元,集资总额在130亿港元至156亿港元,拟于10月28日正式挂牌上市,若成功挂牌,华润医药也将成为华润集团继华润创业、华润电力、华润置地、华润水泥、华润燃气之后的第6家香港上市公司。

据招股书显示,此次华润医药共引入八名基石投资者,合共认购约71.08亿港元;恒建国际认购3.4亿美元(约26.38亿港元),中国人寿(601628)(02628)认购2亿美元(15.52亿港元),富士软片认购8.2亿港元,Nordea Investment认购7亿港元,London International Trading、中国诚通及安邦分别认购5000万美元(约3.88亿港元),利福国际(01212)主席刘銮鸿亦以其全资拥有公司High Action名义认购2.34亿港元,按每股发行价8.45-10.15港元的中间价格计算,基石投资占到此次发行总额的50%。

2016年6月28日,华润医药旗下华润三九、华润双鹤、东阿阿胶三家A股上市公司共同发布公告宣称,华润医药已于6月24日向香港联交所递交了境外发行股票并在香港联交所主板上市的申请。这一公告的发出,也暗示了华润医药谋划多年的“赴港上市”计划成功。

在招股书中,华润医药还披露了拟募集资金的用处:45%用作于中国的战略收购,以扩大制药及医药分销业务,华润医药首席执行官兼总裁王春城表示,收购目标包括成都、陕西等地分销商,令分销网络在2020年前覆盖全国;15%用作就医药分销业务在中国建立更先进的物流中心及仓库;10%用作投资于研发平台;10%用作改进及升级公司的信息技术系统;10%用作偿还公司部分未偿还债券,及10%用作营运资金及一般公司用途。

事实上,为完成这一目标,华润医药近年来一直在通过并购重组扩大自己的势力。

2007年5月,在整合东阿阿胶、华源集团医药资源、三九企业集团医药资源的基础上,华润医药集团有限公司在香港正式成立;

2010年7月,华润集团战略重组北京医药集团后,设立华润片仔癀药业有限公司;随后完成华润双鹤、华润紫竹、华润医药商业及医药研发中心的合并,并成为华润医药附属公司。一举实现“1集团 3家A股医药上市公司”(华润三九、华润双鹤和东阿阿胶)的壮举。

也得益于并购让其实力大增,2010年,华润医药就豪迈地喊出“华润医药将在2014年实现整体上市”的口号。但后因多次被实名举报而被免职的前华润公司董事长宋林一案而“告吹”。

而经过多年并购发展,华润医药也成长为拥有如“三九”、“双鹤”、“赛科”、“东阿”、“紫竹”、“毓婷”等多个品牌的“生产、分销、零售”综合化医药企业。截至2016年6月30日,华润医药制造与营销的产品包括294种化学药品、160种中药、9种生物药品及42种其它医药产品,同时,财务数据显示,华润医药于2013年、2014年及2015年及截至2015年及2016年6月30日止六个月,公司实现收益分别为1169.5亿元、1357亿元、1465亿元、712亿元及756亿元。

对于选择在香港上市,王春城指出,这是华润医药实施国际化战略的重要一步,利于公司未来的国外业务发展,但业务重心仍是中国市场。至于华润医药与母企华润集团的关系,王春城表示,当全球发售完成后,华润集团对润药的招股比例会由原来的72%降到52.05%至54%,不过仍是华润医药的主要控股股东。

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