一文了解国内避孕药市场

医药 来源:新康界(微信号 XKJ0101) 作者:中康研究院黄心恬

每年的9月26日是世界避孕日(WorldContraception Day,WCD),由拜耳医药保健有限公司和6家国际非政府组织共同发起,2007年正式诞生。世界避孕日的愿景为“建立一个没有意外妊娠的世界”。中国2009年正式加入世界避孕日的宣传活动。

有资料显示,在避孕方法选择上,男性避孕方法只占13.1%,而愿意使用男性避孕技术的不到10%,女性承担着80-90%的避孕责任。而对于避孕知识,女性同胞们又了解多少呢?

下面是世界避孕日网站公开的调研数据。

82%的女性在过去一年中发生无保护性行为

58.1%的女性认为安全期避孕和体外射精造成避孕失败的风险很小或完全没有风险

我国有45%的怀孕女性选择人工流产来终止计划外妊娠,每年约有1300万的意外妊娠以人工流产告终

69.2%的女性在过去一年中使用过紧急避孕药,49%的女性则多次使用,频率达到2.5次/年

40.1%的女性在实际上高估了紧急避孕药的有效性

30.4%的女性之前没有听说过口服短效避孕药 更多的人对其抱有每天服用药物的残留引起疾病、影响生育能力或影响未来胎儿健康等误解

由于避孕话题的私密性,大部分女性同胞没有合适的渠道获取正确科学的避孕知识。我国每年约有1300万的意外妊娠以人工流产告终,这些女性还要承受人工流产之后身心的伤害。避孕健康知识的传播普及可谓任重道远。

常规避孕方式和优缺点比较

正常情况下不采取任何避孕措施有规律性生活的女性,一年内怀孕的概率为85%。而采用避孕措施之后,怀孕的几率是多少呢?下面整理列出几种常规的避孕方法和特点,方便大家来比较。可以看出,并没有百分百有效的避孕方法。如果无生育意愿,女性同胞们应根据自己的需求,选择效率高、安全性好的避孕措施。


表1 常规避孕方式及其优缺点

资料来源:世界避孕日官方网站,WHO官方网站

避孕药的市场和分类

当提及避孕药时,有58.8%的受访女性首先想到的是紧急避孕药。然而避孕药不仅仅只有紧急避孕药一种!根据药物的服用方法和效果,避孕药可以分为:短效口服避孕药、长效口服避孕药、紧急避孕药、局部用避孕药/具、长效避孕针剂等。

据中康CMH数据统计,2015年避孕药国内总体市场约29.8亿元,比2014年增长4.5%,预计2016年避孕药市场将达到33.9亿元左右。

中康CMH数据显示,70%的避孕药来自零售终端市场,此外还有部分避孕药购于网上药店。这就意味着购买避孕药大多为消费者自主购买,对避孕的需求是市场的主要驱动力,公众对避孕药的认知将直接影响对避孕药的选择。

2014年WCD调研显示近7成女性在过去一年中使用过紧急避孕药。中康CMH数据显示,避孕药市场中紧急避孕药的市场份额最大,占比约70%。上述数据亦间接反映了公众避孕的用药意识大多数停留于事后避孕上。实际上,其他有效的避孕药和避孕方式仍然未被大家所熟知。


图1  2015年避孕药市场各分类市场占比情况

数据来源:中康CMH

由于公众避孕常识的普遍缺乏,避孕药市场仍有很大的增长空间。二胎政策的放开,更多的家庭开始考虑二胎。因此人们对准确避孕、健康生育的要求更高,对可逆的避孕方式需求增加,对高效的宫内节育器、绝育等的需求会逐渐下降。随着公众对避孕药认识程度的加深,避孕药,作为一种高效可逆的避孕措施之一,尤其是紧急避孕药以外的避孕药市场规模将会持续扩大。

短效口服避孕药分类及其市场

尽管短效口服避孕药并非避孕药中市场最大的种类,但其市场发展潜力非常值得期待。从上世纪60年代上市以来,短效口服避孕药经历了一次次代际的更迭,药物结构经历了不断的优化,逐渐增强了避孕效率并同时降低副作用。短效口服避孕药多为复方制剂,以一种孕激素和小剂量雌激素组合而成。


表2 四代短效口服避孕药的特点

短效口服避孕药2015年销售总额为7.8亿,预计2016年降超过10亿,增幅达到20%以上。四代药物市场由大到小分别为:第三代>第四代>第二代>第一代。一、二代价格偏低,避孕效率不及三、四代,副作用大,市场已逐渐被三、四代取代。


2015年短效口服避孕药市场分布

数据来源:中康CMH

第四代短效口服避孕药以含屈螺酮药物为主,目前国内的第四代药物为屈螺酮炔雌醇片,上市产品仅有拜耳的优思明。中康CMH预测该药2016年销售额增长率将达到20%以上。经查询,国内在注册该药的企业还有人福药业、浙江仙琚、广州朗圣等,均为国内避孕药生产企业。拜耳在中国已经申请了化合物、组合物和适应症等专利,目前在注册的部分企业也已经开始进行专利布局以应对专利风险。

不过,含屈螺酮的第四代短效口服避孕药的静脉血栓风险一直被美国FDA关注。截至目前,国内暂无该类药物增加血栓风险的不良反应报道。

避孕药龙头企业产品线布局

避孕药国内市场龙头企业有拜耳医药保健、华润紫竹、浙江仙琚等。上述三个企业避孕药布局各有不同。拜耳重点布局短效口服避孕药及局部用避孕药具(宫内节育系统)两部分市场,华润紫竹和浙江仙琚则主攻紧急避孕药市场,短效口服避孕药仅占小部分销售额份额。


图3 国内三大企业避孕药产品布局市场情况

数据来源:中康CMH

经查询,拜耳在国内暂未申报避孕药的新药,而华润紫竹及浙江仙琚在短效口服避孕药和紧急避孕药均有新药注册。当然,新药研发只是各大药企获得新产品的途径之一,亦不排除大型药企通过批文/公司并购以布局各类避孕产品线的可能性。


表3 拜耳、华润紫竹、浙江仙琚国内在注册的避孕药新药品种

来源:药智网药品注册数据库

(原标题:国内避孕药市场全面解析)
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